幕府末年的海阪藩，下()级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝()后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆()匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为()“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽()里惠）同丈夫()离婚回到娘家()后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清()兵卫显露高超剑技击退了()无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的()哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数()人据守不()出的反叛武士()。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另()一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。